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江苏:2017年5月22日调研活动附件之机构投资者调研电话会议记录

时间:2017-10-02 07:40  来源:未知  作者:admin

  本次机构投资者电话调研会议由天风证券、 招商证券组织, 公司副总裁兼董秘章其强先生应邀参加电话会议,首先向参加此次电话会议的机构投资者表示感谢,同时强调了关于遵守承诺函的约定和上市公司信息披露的有关。

  会议开始,章其强先生向投资者介绍了江苏瑞帆节能科技服务有限公司 (以下简称“瑞帆节能”) 企业概况及公司的发展战略规划。然后 电话会议采取问答的形式,公司副总裁兼董秘章其强先生就机构投资者关注的问题给予详细解答,帮助投资者更全面地了解公司本次收购瑞帆节能的基本情况及公司的经营情况。问:请介绍下瑞帆节能的主要竞争对手以及瑞帆节能的竞争优势体现在哪些方面?

  答:瑞帆节能目前的主要竞争对手按性质划分为以下三类:一是冶金行业的大型设计院, 如中冶赛迪;二是 TRT 生产厂家,如陕力;三是环保节能类上市公司或大型上市公司的下属节能公司 ,如科林环保。 公司主要优势有以下三个方面:一是在余能发电领域,公司是较早采用合同能源管理模式的企业之一,尤其高炉煤气余压发电更是实现了国内领先的业绩,是市场的开拓者和领跑者;二是公司在 2013 年底成为国家发改委节能服务备案企业,在税收上享受“三免三减半”的优惠政策;三是公司通过已有项目的运行,积累了完整的设备运行经验、制定了完善的现场管理制度、形成了完备的合同执行方案。

  答: 公司本次拟收购瑞帆节能是公司利用资本市场做大做强战略的重要步骤,是继 2015 年并购无锡法兰, 2016 年实施非公开发行之后的又一次有益尝试,将为公司未来的整合发展创造有利条件。本次并购对公司的影响主要有: (一) 优化公司产业布局 。 瑞帆节能具备较为丰富的节能服务项目运营管理经验,正在运行的合同能源管理项目效果良好。本次并购投资是公司向能源环保及服务领域拓展的重要举措,符合公司的发展战略规划,本次投资完成后将有利于公司业务向“能源环保+节能服务”延伸,开发新的业务模式,优化公司的核心竞争力,打造新的利润增长点,增强盈利能力,使得公司的主营业务得到进一步的延伸和拓展,提升公司品牌影响力,为公司的后续持续健康发展增添动力。

  (二)产生协同效应。 瑞帆节能合同能源管理的商业模式要求其提供科技节能服务的同时,还要满足用户系统维修维保的需求,与本公司推进的服务维保业务相契合,且瑞帆节能的目标客户群体与本公司大致相同,本次投资并购在优化公司产业布局的同时,还将产生一定的协同效应,共享销售渠道、技术研发、维保服务等,对本公司及瑞帆节能具有双向互补的促进作用,将为公司在能源环保服务领域的业务拓展及瑞帆节能的市场开拓上创造更多机会。

  答: 公司 2015 年内实施的并购标的无锡法兰公司主要经营法兰及锻件的研发和制造,产业主要应用于核电和石化装备领域,其研制生产的核一级法兰国内市场占有率超过 90% ,其研制的抗氢钢材质的锻件是专利产品,在行业内首屈一指,并购完成后,双方在锻件技术、市场配合等方面进行卓有成效的融合和共享,为公司核级法兰的制造以及抗氢钢材质的阀门研制都带来了有力的支持。无锡法兰业绩承诺期内累计实现的经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币 6000 万元,根据前两年完成利润情况来看, 业绩承诺完成情况良好。

  答: 瑞帆节能的主营业务为高炉煤气湿法改干法及 TRT 余热利用、脱硫脱硝系统节能技术应用的合同能源管理(EMC),是经国家发展委和财政部登记备案的节能服务公司,享受“三免三减半”的税收优惠政策,瑞帆节能具备较为丰富的节能服务项目运营管理经验,正在运行的合同能源管理项目效果良好。 关于瑞帆节能的经营业绩情况会在后期的尽调和审计评估结束后按进行披露。问:请问公司半年度业绩情况?

  答:关于公司 2017 年半年度业绩情况将公司在指定信息披露上发布,届时请关注。

  迄今为止,共14家主力机构,持仓量总计3583.44万股,占流通A股13.15%

  2017年5月份,公司与瑞帆节能及其主要股东方签署了《并购意向书》,拟受让瑞...

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